영업 제안서 작성 방법 기타 영업 문서 작성 시 주의 사항과 기본 무료 양식 한방정리

영업문서 작성방법

 

영업은 여전히 발로 뛰는 사람이라는 인식이 강하지만, 저는 10년 동안 국내는 물론 해외 영업을 해왔던 경험을 빌려 얘기하자면 누가 더 발 빠르게 정보를 수집하고 이를 문서화하고 데이터를 많이 가지고 있느냐가 가장 중요하다고 생각합니다. 따라서 이번 포스팅에서는 영업의 필수서류인 영업제안서를 작성하는 방법과 영업문서 중 가장 보편적으로 사용하실 수 있는 무료 양식을 전달해 드리도록 하겠습니다.

 

또한 영업에 대해서 아직 기본적인 이해가 부족하신 경우에는 바로 이전 포스팅에서 영업이란 무엇이고, 어떻게 업무가 진행되며 이를 관리하는 영업관리에 대한 기본내용을 기재했기 때문에 참고하시면 반드시 도움이 될 것이라 생각합니다.

 

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영업제안서 작성 방법 및 작성 시 주의사항

 

영업으로 고객에게 무언가를 판매하기 위해서 가장 기본적으로 보유하고 있어야 하는 서류가 바로 영업제안서 입니다. 저 또한 굉장히 많은 제안서를 받아보았지만 얼마나 간결하고 명확하게 만들어져 있는가에 따라서 상대는 물론 회사에 대한 신뢰가 달라지기 때문에 꼭 이 부분은 많은 공을 들이시는 것을 추천드립니다.

 

영업제안서 효율적으로 작성하는 법

 

영업제안서의 기본틀은 큰 회사를 상대할 경우, 그 회사에 맞춰서 제작되는 것이 가장 좋으며, 상대 거래회사에서 제안한 내용을 전부 수용할 수 있음은 물론 기대하는 내용에 대해 당사가 충분히 충족 가능한 부분임을 근거를 들어 작성하는 것을 기본으로 합니다.

 

영업 제안서는 상호간의 긍정적인 입장을 유도하며, 이후에도 상호 발전적인 관계로 오랫동안 지속될 수 있음을 최종 목표로 마무리하는 것이 좋으며, 많은 내용보다는 이미지와 수치를 적절히 활용하고 문구는 최소화하는 것이 집중력 있게 상대에게 다가갈 수 있습니다.

 

영업 제안서 필수 내용

 

영업 제안서를 작성하는데 있어, 과한 내용은 오히려 상대에게 지루함을 불러일으키기 때문에 지양해야 하지만 아래 설명드리는 부분은 꼭 전부 들어 있는 것이 좋습니다.

 

영업제안서 필수내용

 

 

영업제안서 필수 기재 내용

1. 회사의 일반현황 : 모든 내용은 이미지와 표를 활용하는 것이 좋습니다.
2. 제품의 개요 : 제품 사양 및 설명서는 따로 전달하는 것이 좋으므로 간결하게 제품의 강점과 이미지로 어필합니다.
3. 시장현황 및 전망 : 해당 제품이 현재 시장에서 얼마나 파급력이 있고, 이를 통한 발전 방향을 기재합니다.
4. 향후 부문별 추진계획 : 마케팅과 판매전략을 함께 수립해 주며, 생산과 공급을 어떻게 해줄지에 대해 기재합니다.
5. 추정 재무제표 수립 : 기본적으로 제안을 하는 회사의 재무구조를 통해 직접적인 신뢰도를 높여주게 됩니다.
6. 매출계획 및 영업제안 : 판매 시 어떤 조건으로 판매를 해야 하며 이를 통해 상대방이 취할 수 있는 이익을 기술합니다.

 

기타 영업 문서 작성 방법 및 작성 시 주의사항 자주 사용하는 양식

 

제안서를 기반으로 고객과 거래가 성사되면, 그 이후에 계약 진행 및 거래와 관련된 매우 많은 영업 문서를 작성하게 됩니다. 다만, 대부분 영업이 다루는 문서는 금전적인 문제는 물론 회사의 주료 자료가 내포되어 있는 경우가 많기 때문에 오탈자 등을 주의해야 하며 금액 기재 시에는 날인을 하는 등 명확하게 작성해야 합니다.

 

또한 외부적인 문서는 언제나 증거자료를 남겨야 하며, 문서의 내용을 메일이나 별도 기재를 통해 더블체크하고 증거자료로도 사용할 수 있도록 하는 것을 기본으로 하며 아래 5가지 사항에 입각해 작성하는 것이 좋습니다.

 

영업 문서 작성 방법 및 주의사항

 

첫번째, 간결하고 명료하게 작성합니다.

영업이 작성하는 문서는 상호 간 거래 내역 등이 들어가기 때문에 간결하고 보기 쉽도록 육하원칙에 의거해서 필요한 부분만을 정확하게 기술해야 합니다.

 

두 번째, 확실한 의사 표현만으로 구성되어야 합니다.

영업문서는 또 다른 편으로 보면 상대와 나의 약속입니다. 따라서 이 약속에 대한 날짜 장소 금액 등에 대해 명확하게 기재하고 이에 대한 약속을 지키겠다는 모습을 보여주어야 합니다.

 

세 번째, 작업일정을 고려해야 합니다.

영업을 열심히 하는 것도 좋지만, 무리한 영업을 하다 보면 놓치는 것이 바로 자사의 생산 또는 물류 능력입니다. 이를 사전에 미리 검토해서 가능한 데이터를 통해 영업을 하지 않고 계약을 따낸 뒤, 납품을 하려고 하면 기일에 맞게 되고 이로 인해 첫 거래부터 신뢰를 잃어버리게 될 수 있으므로 주의해야 합니다.

 

네 번째, 금전관계에 대한 부분을 명확하게 기재합니다.

영업은 돈을 빼고는 말할 수 없기 때문에 꼭 주의해서 작성해야 하며, 물품에 대한 구매 또는 공급을 작성 할 때 바로 앞을 보는 것이 아니라 장기적이고 보수적인 관점으로 접근해서 지속적인 영업이익을 낼 수 있는 방법으로 작성해야 합니다.

 

마지막, 무조건 확인 후 발송이 필수입니다.

내부적으로나 외부적으로나 모든 영업이 사용하는 문서는 민감한 정보가 많기 떄문에 항상 발송을 하거나, 기록을 저장하기 전에 한 번 더 확인하는 과정은 필수입니다.

 

 

 

영업계획서 영업일보 양식

 

위 내용을 먼저 한 번 읽어보셨으면 하는 마음과 함께, 그렇다면 기본적으로 외부 문서를 잘 작성하기 위해서는 내부적으로 영업계획서와 영업일보를 작성하는 것이 선행되어야 하기 떄문에 여러분들이 원하는 양식으로 변형해서 편하게 사용하실 수 있도록 아래 양식을 함께 전달드리겠습니다.

 

영업계획서 무료 양식

영업계획서 양식.doc

0.06MB

영업계획서 양식.xls

0.03MB

 

영업일보 무료 양식

영업일보 양식.docx

0.02MB

영업일보 양식.xlsx

0.02MB

 

 

 

지난번 포스팅과 이번 포스팅에 이어서 국내는 물론 해외 영업을 생각하시는 분들을 위해서 아주 기초적인 영업에 대한 절차와 필요한 사항을 전달드렸습니다. 저도 영업을 오랫동안 해왔지만 영업이라는 것이 정말 생각보다 너무 재미있는 직군이기 때문에 꼭 철저한 준비를 하시고, 한 번의 실패로 낙심하기보다는 수 십 번 수백 번의 도전을 통해 꼭 원하는 성과를 이뤄내시며 자신감을 키워나가셨으면 합니다.